Gabrielle, Lurae, Leon Hereld et Donovan se seront retrouvés à l'auberge de la mouette, après quelques discussions Donovan aura rejoint Lurae à une table, Gabrielle restera avec Leon.

Nils fera son apparition provoquant le choc chez la demi-elfe le pensant mort, celui-ci expliquera son soudain retour devant la méfiance des deux jeune gens en expliquant qu'il était tombé dans un piège tendu par Tedeus.

Avec l'impulsion de Lurae, le groupe rejoindra la table de Leon après le départ de Gabrielle, qui sera rapidement remplacée ensuite par l'arrivée d'un homme connu du Lieutenant, nommé Slayn.

Un homme étrange reconnu comme étant Balmer Silderoy fera irruption dans la salle et s'isolera rapidement, sa présence aura tout de même été remarquée par Donovan et Nils qui viendront à sa rencontre.

Slayn quittera la salle après avoir réalisé quelques sorts devant Lurae qui avait quant à elle crée des statuettes d'animaux en glace.

C'est alors qu'une musique de piano retentira dans la salle provoquant le trouble chez les clients, et tout le monde sera à nouveau changé en Tedeus par l'effet de la Boîte du Mirage.

Le Lieutenant Nils enflammera un tabouret et prendra l'initiative de défoncer la porte menant au hall, comprenant que quelque chose étant entrain de se passer, laissant derrière lui Lurae, Donovan et Leon pris au dépourvu qui les rejoindront tardivement.

Le Lieutenant jettera son tabouret sur un Tedeus qui se trouvera en réalité être l'Intendant, ce qui lèvera l'illusion, découvrant au sol Slayn, Gabrielle et une personne encapée du nom d'Aneira.

Un combat s'engagera avec Nils contre l'Intendant, Lurae prendra la fuite en direction des chambres et Donovan fera au mieux pour les assister. De la magie noire fera son apparition durant l'affrontement, troublant l'aéromancien.

Donovan tentera de barrer la route à l'Intendant qui se rapprochait de la baie vitrée, celui-ci le frappera et finira par prendre en otage le professeur. Une ombre tentera d'intervenir contre l'Intendant en faveur de Donovan, celui-ci se fera alors en partie trancher la gorge et frapper dans le dos, l'Intendant se précipitera dans un portail tout en encaissant un coup magique porté par l'ombre.

Donovan sera maintenu en vie par l'intervention de Nils, puis par celle de Gabrielle et enfin par les soins hématomancien apportés par l'ombre mystérieuse.

Le Professeur d'aéromancie survivra grâce à eux et sera placé dans une chambre de l'auberge sous la surveillance de Gabrielle.